Die Golfstaaten, China und Zentralasiens grüner Energiesektor

Wachsende Interdependenz

Abseits von Zentralasien haben sich die Beziehungen zwischen dem Golf und China bereits kontinuierlich vertieft, teils hat sich eine gegenseitige Abhängigkeit entwickelt. China ist der größte Abnehmer von Öl- und Gasexporten des Golfs; Pläne, entsprechende Risiken abzumildern, haben die Golfstaaten kaum. China hat außerdem, oft unter dem öffentlichen Radar, signifikant in die Golf­staaten investiert. So ist China inzwischen für den größten Teil der Neuinvestitionen einiger Golf-Industriecluster verantwortlich; das Land ist also zum Shareholder in der industriellen Entwicklung des Golfs gewor­den. Die Volksrepublik ist auch an Projek­ten zu erneuerbaren Energien im Golf betei­ligt, auch zu Wasserstoff. Pekings Ent­scheidung, für die unlängst emittierten, in US-Dollar dotierten chinesischen Staats­anleihen Saudi-Arabien als Markt zu wäh­len, ist das womöglich bislang markanteste Indiz für die sich intensivierende Zusammenarbeit beider Länder.

Die Golfstaaten sind auch für Chinas wachsende diplomatische Ambitionen zu einem Fixpunkt geworden. Im Irak ver­suchte Peking mehrfach, diplomatisch zu intervenieren, bislang jedoch mit wenig Erfolg. Chinas Rolle bei der An­näherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sollte nicht überschätzt werden – das Ab­kommen vom Frühjahr 2023 wurde haupt­sächlich durch Oman und den Irak ver­mittelt. Doch die Akteure wählten China bewusst als diplomatisch neutrale »Kulisse«, da nur wenige Staaten vergleichbares Ge­wicht haben und als unbefangen gelten. Trotz seiner begrenzten außenpolitischen Kapazitäten wird China von den Golf­staaten als neutraler, pragmatischer und konstruktiver Akteur wahrgenommen. Peking sieht die Golfstaaten als bedeutende Chance, die ihm die Möglichkeit eröffnet, seine wirtschaftlichen und diplomatischen Kapazitäten mittelfristig zu erweitern. Da­her hat es ein großes Interesse an stabilen Beziehungen. Die Golfstaaten wiederum versprechen sich von vertieften Beziehungen mit China eine bessere Positionierung in der neuen multipolaren Landschaft; so spielte China etwa eine entscheidende Rolle bei der Einladung Saudi-Arabiens und der VAE in die BRICS-Gruppe.

Dennoch könnte das aktuelle Modell ökonomischer Kooperation mittelfristig an seine Grenzen stoßen. Sozioökonomische Faktoren veranlassen die Golfstaaten, mehr Wertschöpfung anzustreben, insbesondere um Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch um Soft Power auszubauen. Derzeit kon­zentrieren sich die Golfstaaten im Sektor erneuerbarer Energien auf Finanzierung, Projektentwicklung und Technologiebereitstellung; ihre Fertigungskapazitäten, bei­spielsweise für Solarmodule, sind aber minimal. Dies möchten die Golfstaaten ändern; so hat etwa Saudi-Arabien trotz fraglicher Wirtschaftlichkeit eigene Kapa­zitäten für die Fertigung von Elektrofahrzeugen geschaffen.

Da China traditionell die Fertigung kon­trol­liert, könnten Konflikte um die Kon­trolle der Wertschöpfungsketten entstehen, sollten die Golfstaaten ihren Einfluss aus­weiten. Dies könnte auch den Wettbewerb um Regionen anheizen, die reich an kri­tischen Ressourcen sind. Insofern bleibt unklar, ob das praktizierte Modell der wirt­schaftlichen Aufteilung Bestand hat oder ob China auf die Bestrebungen der Golfstaaten reagieren wird. Die Konfliktfelder zwischen beiden Seiten könnten sogar über energiebezogene Industrien hinausgreifen und von Bedeutung werden, insbesondere wenn die Golfstaaten andere Fertigungssektoren anvi­sieren oder traditionell von China dominierte Märkte erschließen wollen. In Zentralasien sind solche ambivalenten Dynamiken im Be­reich grüner Energie bereits zu beobachten.

Motive und Interaktionsmuster in Zentralasien

China ist neben Russland der bedeutendste Energie-Akteur in Zentralasien im fossilen Energiesektor und der Energieinfrastruktur. China engagiert sich seit einigen Jahren verstärkt auch in Wertschöpfungsketten er­neuerbarer Energien und kommt damit den Präferenzen lokaler Regierungen entgegen, insbesondere Kasachstans und Usbekistans.

Mit Kasachstan besteht seit 2015 ein zwi­schenstaatliches Rahmenabkommen, das den Einstieg chinesischer Unternehmen in den Markt erleichtert hat. Ab 2019 erlang­ten chinesische Firmen auch nach Erfolgen in Vergabewettbewerben Zugang zum Markt für erneuerbare Energien in Usbekis­tan. Jedoch wurde eine Kooperation im Be­reich erneuerbare Energien erst 2021 ange­stoßen, als sie Gegenstand der ersten grü­nen diplomatischen Agenda beider Staaten wurde. Auf Basis ihrer zehnjährigen stra­tegischen Partnerschaft schlossen sie dann 2023 ein Kooperationsabkommen, das Chi­nas Einstieg in den usbekischen erneuer­baren Sektor bekräftigt. Pekings Engagement in beiden Ländern steht für einen Wechsel der Investitionsstrategie, der weg von der reinen Kreditfinanzierung hin zu Eigenkapitalbeteiligungen führt. Damit reagiert China wohl auch auf die Kritik, es locke Kreditnehmer in eine Schuldenfalle; der Wechsel ist aber auch bedingt durch die wachsenden Kreditausfallrisiken und eine konservativere Kreditvergabepolitik Chinas.

Auch für die Golfstaaten war das letzte Jahrzehnt von einem Strategiewechsel ge­prägt. Sie konzentrieren sich nunmehr dar­auf, neue Wirtschaftszweige zu entwickeln und ihre Soft Power in verschiedenen Berei­chen zu stärken. Ihr Bemühen um wirt­schaftliche Diversifizierung hat zwei Haupt­gründe. Erstens besteht das Bedürfnis, sich als aufstrebende, größere Ziele verfolgende Mittelmacht zu positionieren und eine bedeutsamere Rolle im internationalen politisch-diplomatischen Geschehen für sich zu beanspruchen. Zweitens stellen demografische Veränderungen – namentlich vor allem das schnelle Wachstum der Jugendbevölkerung und eine damit steigende Zahl von Absolventen, die in den Arbeitsmarkt eintreten – die traditionellen Ge­schäftsmodelle in einigen Golfstaaten auf die Probe. Jugendarbeitslosigkeit ist gene­rell ein wachsendes Problem für die Region, sodass neue Arbeitsplätze geschaffen wer­den müssen. Das erfordert, neue Sektoren zu erschließen und damit innovative Ein­stiege in Wertschöpfungsketten zu finden.

In diesem Zusammenhang setzen die Golfstaaten auf umfangreiche öffentliche Finanzmittel, die hauptsächlich aus Staats­fonds stammen. Diese Mittel werden ver­wendet, um sich gezielt in ausländische Unternehmen einzukaufen oder nationale Champions zu fördern und zu schaffen. Dabei geht es nicht nur darum, nationale Champions für den heimischen Markt auf­zubauen; sie sind auch gezielt auf ausländische Märkte ausgerichtet. Hauptmotiv ist ein ökonomisches und finanzielles; Soft Power ist in den meisten Branchen ein gerne gesehener Nebeneffekt.

Saudi-Arabien und in geringerem Maße die VAE haben als Nachzügler eine bedeu­tende Präsenz in der Region aufgebaut, insbesondere in Usbekistan. Diese Entwicklung wird auch durch die kulturelle Nähe begünstigt (Kasachstan dagegen war histo­risch schon immer enger mit China verbun­den). Seit 2022 gibt es zudem regelmäßige Treffen zwischen dem Golf-Kooperationsrat und den fünf zentralasiatischen Staaten mit dem Ziel, die gemeinsamen politischen und strategischen Beziehungen zu stärken. Insgesamt ist die tendenzielle Nähe der Governance-Vorstellungen Chinas, der Golf­staaten und Zentralasiens ein wesentliches Bindeglied ihrer Zusammenarbeit.

Wirtschaftliche Akteure und erste gemeinsame Projekte

Im Sinne ihrer konvergierenden Ansätze und Interessen zeichnen sich erste trilate­rale Projekte ab. Insbesondere das saudische Unternehmen ACWA, mittlerweile einer der größten Entwickler von Infrastruktur für erneuerbare Energien weltweit, hat eine enorme Bedeutung für die Region und schafft Synergien mit China. Diese betreffen vor allem Windenergie und entstehen meist in Kooperation mit chinesischen Unter­nehmen und Financiers, wie die von China initiierte und dominierte Asian Infrastruc­ture Investment Bank, die Bank of China, der Silk Road Fund oder die China Southern Power Grid International. Die genannten Banken sind entweder direkter Finanzier von Projekten oder aber Stakeholder in von ACWA speziell für die Projekte gegründeten Holdings. Dies ist etwa bei den geplanten Windkraftanlagen in Dzhankeldy und Bash in Usbekistan der Fall.

Unternehmen aus den VAE wie AMEA Power und Masdar (beide Solarenergie) sowie Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) und Visor International DMCC (beide Windenergie) sind zunächst mit Bau-Projekten von Anlagen im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Megawatt-Bereich in Zentralasien aktiv geworden. In den letzten drei Jahren geht der Trend jedoch deutlich aufwärts, wobei sie meist als alleinige Pro­jektausführer oder in Zusammenarbeit mit lokalen Ministerien auftreten. Masdars Road­map Agreement für die Errichtung eines Windparks in der Jambyl-Region in Kasachstan wäre dafür ein Beispiel.

Teilweise konnten diese Golfstaaten mit wettbewerbsfähigen Angeboten Aufträge einwerben und China dabei ausstechen. China bleibt aber nach wie vor an der Mehrheit der Projekte beteiligt, sei es als Projektentwickler, als Auftragnehmer für Planung, Beschaffung und Bau (beispielsweise in Usbekistans erstem grünem Was­serstoffprojekt), sei es als Zulieferer, über direkte Verhandlungen oder durch Beteili­gungen an Golf-Firmen.

Chinesische und Golf-Firmen haben einige Merkmale gemeinsam: Sie sind natio­nale Champions, die auf den Heimatmärkten ihr Projektportfolio aufbauen, das sie für den globalen Wettbewerb qualifiziert; sie sind staatlich; insbesondere für China gilt als Handlungsmaxime: Expansion ent­lang der Wertschöpfungskette (von Zulie­ferer und Auftragnehmer bis Entwickler). Ein wesentlicher Beweggrund für die Golf­staaten ist, dass sich Projekte in Zentral­asien relativ schnell und unkompliziert umsetzen lassen. Das liegt vor allem an den tendenziell »top-down« agierenden Regie­rungssystemen in beiden Regionen.

Zentralasienpolitik: Neue Modelle und mehr Realismus wagen

Sowohl Deutschland wie auch die EU haben seit Ausbruch von Russlands Krieg gegen die Ukraine betont, dass eine Vertiefung der Beziehungen mit den zentralasiatischen Staaten strategisch wichtig ist. Vor allem bei Energie und Klima gewinnt dies an Relevanz, da eine Reduzierung der Abhän­gigkeit von fossilen Rohstoffen ebenso an­gestrebt wird wie der gleichzeitige Ausbau erneuerbarer Energien. Ziel ist dabei auch, alternative Drittmärkte zu erschließen, um resiliente, von China unabhängige (grüne) Wertschöpfungsketten und Exportmöglichkeiten zu schaffen.

Diese Bemühungen hatten bislang jedoch kaum Erfolg. Denn selbst in Projek­ten, die erneuerbare Energien und Indus­trien betreffen, haben unlängst eher die Golfstaaten und China den Sektor geprägt, darüber hinaus aber auch Machtstrukturen. Dabei ist die Verbindung zwischen aus­gewählten Staaten Zentralasiens, des Ara­bischen Golfes und Chinas zwar im Zuge finanzieller Bestrebungen erstarkt, aller­dings nicht in einem politischen Vakuum. Vielmehr hat Europas historisch zögerlicher und instrumenteller Ansatz gegenüber der Region – gepaart mit einer Russland-Poli­tik, die nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf Entkoppelung und Sanktionen setzte – die gesamte kontinentale Handelsgeografie verändert. Dabei wurde die über die Jahre sich verstärkende Orientierung Zentral­asiens auf Asien und andere Regionen jen­seits der EU weiter begünstigt.

Dabei konvergieren jedoch, etwa in der Energie- und Klimapolitik, die Interessen der Region und der EU zusehends. Statt dies in einen politisch-strategischen Ansatz um­zumünzen, wird die Beziehung nach wie vor normativ-transformativen Anforderun­gen unterworfen, etwa indem Europa sein Engagement in der Region an menschenrechtspolitische, zivilgesellschaftliche, sys­tempolitische und (übereilte) klimapoliti­sche Transformationen oder unerfüllbare Bedingungen wie eine Entkopplung von Russland und eine Distanzierung von China knüpft.

Daher sollten Deutschland und Europa eine konsistentere Strategie für Zentral­asien entwickeln, welche die Energie- und Klimapolitik nicht nur rhetorisch, sondern auch praktisch weiter ins Zentrum rückt. Entsprechend sollten auch die Instrumente an die Ziele und die Ziele an die Realität ange­passt werden.

Je nachdem, ob Deutschland und die EU in Zentralasien zurückhaltend agieren oder ihr energie- und geostrategisches Engage­ment verstärken wollen, müssen sie auch über die Ausrichtung eigener Investitions­tätigkeiten nachdenken: Soll der Fokus auf kleinen, risikoarmen Projekten oder auf größeren, langfristigen Initiativen liegen?

Falls die aktuelle Politik fortgesetzt wird und Möglichkeiten nicht ausgeschöpft wer­den, sollten die EU und Deutschland sich dar­über im Klaren sein, dass mit ihrer Politik nicht nur Marktanteile im grünen Energie­sektor, sondern auch langfristige geostra­tegische Kosten verbunden sind. Denkbar ist etwa eine weitere Verringerung des Ein­flusses in Zentralasien oder auch ein Ver­säumen der Chance, die Energie- und Klima­transformation Zentralasiens im Sinne Deutschlands mitzugestalten.

Die Beziehungen zu Zentralasien ließen sich dadurch aufwerten, dass die Region und ihre Dynamiken in eine Gesamtstrategie integriert werden, die ihre wachsenden multiplen transregionalen Verbindungen berücksichtigt – im Energie- und Klimasektor etwa könnte dies bedeuten, Teil von Konsortien mit anderen regionalen Akteu­ren zu werden. Denn selbst wenn deutsche und europäische Unternehmen preislich nicht wettbewerbsfähig sein sollten, könn­ten sie beispielsweise in Kooperation mit den Golfstaaten in kleinerem Rahmen an Projekten in Zentralasien teilnehmen, etwa solche für spezialisierte Technologie. Dafür bedarf es allerdings der Bereitschaft zu Kompromissen und zur Kommunikation, nicht nur mit Regierungen, sondern auch mit anderen relevanten Akteuren. Institu­tionen wie die Europäische Bank für Wie­deraufbau und Entwicklung (EBRD) sowie französische Unternehmen sind bereits an mehreren Projekten beteiligt und könnten Deutschland als wertvoller Kanal dienen.

Golfstaatenpolitik: Eigene Interessen vertreten, Partnerschaften eingehen

Es liegt folglich nahe, die Beziehungen zu den vermehrt in Zentralasien aktiven Golf­staaten zu überdenken und neu zu jus­tieren. Zumal es bei allen Unterschieden selbst klimapolitisch auch gemeinsame Interessen gibt, etwa an grünen, von China unabhängigen Wertschöpfungsketten.

Vor allem aber jenseits von Zentralasien sind die arabischen Golfstaaten ein wich­tiger Akteur, der im Vergleich zu anderen Akteuren viele Interessen mit Europa teilt. Dabei haben die Golfstaaten einen Swing-Charakter hinsichtlich der Begrenzung chi­nesischer Machtprojektion in Nahost und letztendlich in Europa. Chinas wachsende Rolle in den Golfstaaten steht tatsächlich auch in Verbindung mit der Tatsache, dass Europas Einfluss in Eurasien und Asien schwindet; China kann die Golfstaaten als Vehikel zur Projektion seiner Interessen nach Europa nutzen, auch über ein Erstar­ken der BRICS-Gruppe. Ein Umgang mit den Golfstaaten, der konstruktiver und strateg­ischer ist als in den letzten Jahren, wäre daher im deutschen und europäischen Inter­esse.

Selbstverständlich sollten Deutschland und die EU eigene Interessen gegenüber den Golfstaaten stets artikulieren, betonen und durchsetzen – sei es auf geopolitischer oder wirtschaftlicher Ebene. Aktuelle außen­politische Tendenzen, selektiv einzelne Staaten in der arabischen Welt zu de facto bedingungslosen Partnern zu erklären, soll­ten keineswegs fortgeführt oder gar ver­stärkt werden. Jedoch ist es geboten, mit allen Golfstaaten einen partnerschaftlichen, ideologiefreien Umgang auf Augenhöhe anzustreben. Die Golfstaaten haben ihre traditionelle und langjährige Präferenz für Europa als Partner bislang nicht aufge­geben. Sowohl wirtschaftlich als auch diplo­matisch steht Europa noch für Stabilität, Stärke und strategische Kompetenz. Aller­dings schwindet diese Grundlage, was sich etwa an einer Umorientierung der Energie­zusammenarbeit nach Korea und Japan zeigt, aber auch daran, das Europas Hebel über die Golfstaaten in Konfliktfeldern wie Jemen, Syrien und Sudan zunehmend kraft­loser wird – und nicht zuletzt an der Hin­wendung zu China. Um dem entgegen­zuwirken, sollte die europäische Golfstaaten­politik die in den letzten Jahren geschla­genen diplomatischen Wunden heilen, aber auch Kernzusagen einlösen, wie die zahl­reichen im Kontext der Wasserstoffwirtschaft abgegebenen Absichtserklärungen oder auch die 2022 beschlossene Strategische EU-Golf-Partnerschaft. Auch Kooperationen in anderen Bereichen, etwa eine Rohstoffpartnerschaft mit Saudi-Arabien, sind vitale »win-win«-Instrumente, die hel­fen, den europäischen Einfluss ebenso zu stärken wie wirtschaftliche und energie­politische Resilienz, während sie gleich­zeitig den Einfluss von Akteuren wie Russ­land und China begrenzen.

Schließlich würde eine Aufwertung der bilateralen Beziehungen der EU und Deutsch­lands zu den Golfstaaten es auch erlauben, Möglichkeiten energiepolitischer Kooperation in Zentralasien auszuloten und da­durch eine konsistentere und effektivere Politik gegenüber der Region zu entwickeln. Beide Ansätze könnten der EU und Deutsch­land dazu verhelfen, aktiver an der For­mung des komplexen geoökonomischen und geopolitischen Gleichgewichts der gesamten Großregion teilzunehmen und eigene energie-, klima- und geopolitische Ziele effektiver zu verfolgen.